A companhia norte-americana UnitedHealth Group (UHG) já recebeu pelo menos seis ofertas de aquisição da operadora de planos de saúde Amil, todas excedendo a marca de R$ 10 bilhões, como reportado pelo jornal O Estado de S. Paulo.
O prazo para a entrega dessas ofertas na primeira fase expirou na sexta-feira, 27. A negociação da operadora pode ser finalizada até o primeiro trimestre de 2024.
De acordo com investigações conduzidas pelo periódico, dentre os interessados figuram:
- A família Bueno, detentora da Dasa e acionistas minoritários da UHG nos Estados Unidos;
- O empresário José Seripieri Filho, fundador da Qualicorp;
- O empresário Nelson Tanure, que adquiriu o controle do grupo de medicina diagnóstica Alliar no ano anterior;
- A Bain Capital, empresa norte-americana de investimentos sediada em Boston;
- A Advent, empresa norte-americana com experiência no mercado de saúde brasileiro;
- A Coruja Capital, pertencente ao empresário Marcio Schettini.
Com a primeira etapa de entrega das propostas encerrada, os interessados poderão, nesta semana, analisar os números da Amil para apresentar uma oferta definitiva. O banco de investimentos BTG Pactual foi designado pela UHG para realizar a venda do ativo no Brasil.
A Amil abriga 31 hospitais, 28 clínicas e atende a mais de 5,4 milhões de usuários.
Adquirida pela UHG em 2012, a Amil enfrentou um prejuízo de mais de R$ 2 bilhões no ano passado, devido a um modelo insustentável de planos individuais.
Há vários anos, a UHG tenta vender a Amil sem sucesso, principalmente devido ao desempenho deficitário de seus planos de saúde. No final de 2021, a empresa norte-americana chegou a oferecer R$ 3 bilhões a um grupo de investidores para assumir 340 mil contratos de planos de saúde e quatro hospitais, mas a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) impediu a transação.
A UHG adquiriu a Amil em 2012 da família Bueno por R$ 6,5 bilhões. Entre os ativos da operadora de saúde, fundada nos anos 1970, estão 31 hospitais, 28 clínicas e 5,4 milhões de usuários de planos médicos e odontológicos.
